2022-08-03 08:32:45

△方正证券总部长鸿卓远投顾团队执行总监罗旭鸿

表面上看,佩洛西访台是A股短期最大影响因素。

2日,A股市场明显低开走弱,截至收盘,沪指失守3200点,盘中并创7月以来最低点3155点。所幸2日晚间台海宁静,A50指数也有所企稳,预示市场情绪面缓解。

从中期来看,恐慌之后,市场将回归常态。但从长期来看,更应该关注的是,什么产业才是接下来国家将花大力气支持的一一可能比碳中和、新能源和光伏更迫切一一芯片半导体和航天发展,这或许是未来的大机会。

其实,从7月初以来,上证50和沪深300指数回落了接近一个月,很多个股在7月初就已开始见顶回落,而不是佩洛西访台才跌。

这次大跌是情绪波动,所以大盘调整到现在,沪指又回到3155点,其本质是流动性充裕之后估值修复告一段落,外力仅是加速调整而已。

值得关注的是,央行在官网发布下半年工作会议通稿,暗示三季度市场的流动性仍然是充裕的,宽松货币政策并未转向,因此,震荡仍是常态,结构性机会仍然唱主角。

对于持有中国优质资产的投资者而言,现在需要的是多一份耐心,熬过低迷期。情绪冰点和恐惧点,往往也是好赛道好公司出现好价格的阶段。

潇湘晨报记者陈海钧